Los precios del PET reciclado tienden a la baja en medio de la débil demanda estadounidense

Paula Leardini | 05 de junio de 2023

Se espera que la demanda de tereftalato de polietileno reciclado (rPET) se mantenga de moderada a baja en 2023 a pesar de los objetivos de contenido reciclado a largo plazo, lo que generará una posible presión a la baja de los precios en los Estados Unidos.

Para comprender el mercado estadounidense de rPET, es necesario observar los aspectos básicos de cada factor importante de precios: oferta, demanda, costos de producción y calidad.

En términos de suministro de rPET, ICIS Mechanical Recycling Supply Tracker ha identificado casi 120 sitios de reciclaje mecánico en los Estados Unidos con una capacidad total de 1,9 millones de toneladas en 2022.

Aproximadamente el 80% de la capacidad de rPET de EE. UU. proviene de fuentes postconsumo, principalmente botellas, mientras que el 20% restante proviene de materias primas postindustriales. Diez estados de EE. UU. tienen programas de factura de botellas, también llamados esquemas de devolución de depósitos (DRS), para fomentar el reciclaje de contenedores.

Además, casi el 50% de la capacidad de rPET de EE. UU. es de calidad alimentaria, lo cual es un requisito para que las resinas recicladas se utilicen en nuevos envases de bebidas.

La evolución de las regulaciones estatales y los compromisos voluntarios de los propietarios de marcas para aumentar el uso de materiales reciclados son los principales impulsores de la demanda relacionada con la sostenibilidad en los Estados Unidos a largo plazo.

El 1 de enero de 2022, entró en vigor el mandato de contenido mínimo reciclado de California para envases de bebidas de plástico. El estado de Washington y Nueva Jersey aprobaron proyectos de ley similares con mandatos de contenido reciclado que comienzan en 2023 y 2024, respectivamente, e incluyen más categorías de productos, como contenedores que no son bebidas, bolsas de plástico para llevar y bolsas de basura. Maine también aprobó una ley que exige contenido reciclado en los envases de bebidas de plástico a partir de 2026.

A pesar de los requisitos futuros de utilizar cantidades cada vez mayores de plástico reciclado, el suministro actual de rPET es saludable, casi en exceso, para satisfacer la demanda actual.

Desde la botella hasta el pellet, los costos de reciclaje incluyen la materia prima y otros gastos de producción. La diferencia clave entre los mercados de resinas recicladas y vírgenes es la fuente de materia prima, ya que la industria del reciclaje utiliza desechos plásticos, un material volátil en términos de calidad, disponibilidad y precio. Además, los costos de producción del reciclaje han aumentado junto con los mayores costos laborales, electricidad y tasas de financiamiento en todo el país.

Para los recicladores, el desafío es seguir siendo viable como negocio pero también competitivo con los precios de la resina virgen, que pueden canibalizar los márgenes e incluso provocar pérdidas de producción.

La calidad de la resina reciclada influye tanto en la demanda como en el precio, según el rendimiento, el color y los mercados finales. El mercado estadounidense tradicionalmente ha utilizado escamas de botella de manera más significativa en aplicaciones de fibra, pero el mercado de botella a botella ha crecido considerablemente en los últimos años, dada la agenda de sostenibilidad de los bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG). La demanda de reciclaje de circuito cerrado en aplicaciones en contacto con alimentos también aumenta los requisitos de calidad en las materias primas y los productos reciclados. Esto aumenta los precios de las balas de PET transparente y de rPET de calidad alimentaria de la más alta calidad.

La demanda de rPET en EE. UU. tradicionalmente estuvo dominada por la industria de la fibra, pero los actuales vientos económicos en contra que afectan a productos como los mercados finales de textiles y alfombras han debilitado la demanda a lo largo de 2023.

La demanda de las empresas de bienes de consumo, incluidos los productores de bebidas embotelladas, se mantiene actualmente estable a pesar de los objetivos de contenido reciclado a largo plazo.

Si bien algunas empresas de bienes de consumo continúan comprando rPET para cumplir con sus objetivos voluntarios o regulatorios de contenido reciclado, los actuales obstáculos económicos han llevado a otros compradores a retrasar o limitar los pedidos de resinas recicladas de mayor costo.

El precio de la resina virgen todavía influye en la demanda de materiales reciclados entre los compradores sensibles a los costes. Cuando el delta entre materia prima virgen y reciclada se expande a favor de la materia prima virgen como materia prima de menor costo, los compradores pueden verse atraídos hacia una mayor mezcla de resina virgen. Esto ha sido evidente en el mercado este año, ya que los clientes económicamente incentivados han cambiado su enfoque hacia la gestión de costos en lugar de impulsar la circularidad de los plásticos.

Las condiciones combinadas del mercado han resultado en una presión a la baja sobre los precios en los Estados Unidos para la mayoría de los grados de resina reciclada. Por ejemplo, según mi colega Emily Friedman, editora senior de plásticos reciclados de ICIS, los precios de las escamas y pellets de rPET post-consumo incoloro del mercado spot han caído en todo Estados Unidos, lo que refleja la continua debilidad de la demanda combinada con la presión de las importaciones competitivas.

En los próximos meses, se espera que la demanda de rPET se mantenga débil, a pesar de la expectativa histórica de un pico de demanda de bebidas embotelladas durante la temporada de verano.

Aunque se espera que los compradores estadounidenses impulsados ​​por la sostenibilidad mantengan una demanda constante de rPET, los compradores sensibles a los costos pueden volver a utilizar mayores volúmenes de PET virgen en su mezcla de materias primas, especialmente a medida que los precios del PET virgen caen debido a la actual reducción de existencias en los Estados Unidos.

En los próximos años, se espera que el mercado se recupere en respuesta a los objetivos regulatorios y voluntarios de contenido reciclado. Se espera que el retorno de la demanda ejerza una presión al alza sobre la oferta de rPET y, por tanto, sobre los precios en el corto plazo, hasta que se produzca una expansión sustancial de la oferta.

Sobre el Autor

Paula Leardini es analista senior y líder del equipo de analistas de América para el reciclaje de plásticos en ICIS, que ayuda a las empresas de las industrias de energía, productos químicos y fertilizantes a tomar decisiones estratégicas, mitigar riesgos, mejorar la productividad y capitalizar nuevas oportunidades a través de un equipo global de más de 600 expertos.

Más información sobre formatos de texto

Visite nuestra ubicación todo en uno para conocer las últimas noticias y desarrollos en el dinámico mundo de los envases flexibles. Encontrará novedades y novedades en el mundo cada vez más amplio de aplicaciones para bolsas, bolsas, películas y otros tipos de embalajes flexibles.